Fique por dentro das principais notícias que movimentaram os mercados.
O petróleo WTI (West Texas Intermediate) avançou mais de 3% nesta segunda-feira, impulsionado por tensões geopolíticas no Oriente Médio e condições impostas pelo Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz. Ataques Houthi na Arábia Saudita também elevam o prêmio de risco no mercado.
Estratégistas de commodities do TD Securities observam que o Ouro sustenta ganhos após dados de emprego dos EUA enfraquecerem riscos de alta de juros do Fed. No entanto, CTAs (Commodity Trading Advisors) estão reduzindo posições. A alta dos preços de energia reforça a narrativa de stagflation, mas o metal precioso precisa superar US$ 4.400/oz para reverter a tendência.
Embora o Iene Japonês (JPY) esteja com desempenho inferior devido à alta do petróleo, a análise do Brown Brothers Harriman (BBH) sugere que o diferencial de juros entre EUA e Japão pode diminuir. Riscos de política monetária mais dura no Japão e mais branda nos EUA apontam para potencial desvalorização do USD/JPY.
O Dólar Australiano (AUD) mostra sinais de um novo ciclo de alta contra o Dólar Americano (USD), com o Societe Generale projetando o par AUD/USD em 0.7120. A moeda australiana defendeu com sucesso a média móvel de 200 dias e exibe um padrão de topos e fundos ascendentes, indicando força no curto prazo.
Dados de emprego nos EUA mais fracos não geraram forte reação no Dólar ou nas taxas. O mercado aguarda os índices de Preços ao Consumidor (CPI) e outro Payroll antes da reunião do FOMC em setembro. O crescimento salarial mais suave e a comunicação hawkish do FOMC limitam a valorização da moeda.
Dados recentes da China revelam uma queda de 11,5% nas importações de cobre não refinado em julho, contrastando com um sentimento especulativo mais favorável no mercado de COMEX. Gestores de fundos aumentaram suas posições líquidas compradas, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2021, impulsionados por mercados físicos apertados e estoques baixos.
O Euro (EUR) exibe um viés de alta modesto frente ao Dólar Americano (USD) após dados de emprego dos EUA enfraquecerem as expectativas de elevação de juros pelo Federal Reserve. Apesar de dados resilientes na Zona do Euro, o Rabobank projeta EUR/USD a 1.16 em três meses, antecipando um dólar mais fraco.
A prata (XAG/USD) encontra dificuldades para estender seus ganhos após uma forte alta na semana passada. Traders avaliam o cenário de juros do Federal Reserve (Fed) e aguardam dados de inflação nos EUA. A resistência em US$ 65 é um ponto chave para a continuidade do movimento ascendente.
Analistas do ING destacam que o preço do petróleo é sustentado pela incerteza no Estreito de Ormuz, enquanto as negociações EUA-Irã prosseguem. Observa-se uma redução nas posições líquidas compradas em WTI e Brent, apesar da recuperação da atividade petrolífera nos EUA e das exportações de petróleo bruto permanecerem elevadas. Os preços do gás natural também recebem suporte.
O Banco do Japão (BoJ) sinaliza um viés para maior aperto monetário, com riscos de que atrasos na ação possam forçar elevações mais rápidas e intensas. A pressão sobre os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGBs) de longo prazo aumenta, impulsionada por preocupações com inflação e fiscal. O mercado precifica cerca de 50% de chance de alta de 25 bps em setembro.
