O Dow Jones Industrial Average começou a semana em forte queda, recuando mais de 1 mil pontos do pico intraday de sexta-feira, após uma nova rodada de hostilidades entre EUA e Irã abalar o sentimento de risco.
Um ataque de drone a um site petrolífero nos Emirados Árabes Unidos e o primeiro alerta de mísseis desde o cessar-fogo de abril reacenderam os temores sobre o Estreito de Hormuz.
Os preços do petróleo dispararam, com o WTI cru subindo acima de US$ 105 por barril e o Brent cruzando US$ 114, à medida que a operação marítima “Project Freedom” das Forças Armadas dos EUA foi iniciada.
Operadoras de cruzeiros e companhias aéreas lideraram as quedas, enquanto energéticas e defesa se destacaram em uma rotação clássica de fuga do risco geopolítico.
As ações dos EUA despencaram na segunda-feira, com relatos crescentes do Golfo Pérsico revivendo preocupações sobre a frágil trégua entre EUA e Irã. O Dow Jones caiu cerca de 0,9%, voltando a testar a casa dos 49 mil pontos. O S&P 500 recuou aproximadamente 0,4% do fechamento recorde de sexta-feira, enquanto o Nasdaq também cedeu 0,4%.
As tensões com o Irã voltaram a subir de tom após os Emirados Árabes Unidos informarem que suas defesas aéreas interceptaram mísseis de cruzeiro e drones lançados do Irã. Um drone atingiu a Zona de Indústrias Petrolíferas de Fujairah, causando um incêndio e ferindo levemente três trabalhadores.
O Estreito de Hormuz voltou ao centro das atenções. Preços da energia já subiam quando a mídia estatal iraniana afirmou que dois mísseis atingiram um navio de guerra dos EUA perto da Ilha de Jask. O Comando Central dos EUA negou os relatos, afirmando que dois navios mercantes sob bandeira americana transitaram com sucesso pelo estreito sob o “Project Freedom”.
O petróleo reagiu com mais força que as ações. O WTI subiu cerca de 3%, enquanto o Brent saltou mais de 5%. Ambas as referências passaram a maior parte das duas últimas semanas acima de US$ 100. O CEO da ExxonMobil (XOM), Darren Woods, alertou que o mercado ainda não precificou totalmente o impacto de um bloqueio no Hormuz.
A rotação de fuga do risco atingiu viagens e impulsionou defesa. Operadoras de cruzeiros como a Norwegian Cruise Line (NCLH) tiveram forte queda, enquanto energéticas e contratantes de defesa atraíram investidores. A Coinbase (COIN) subiu com notícias de um acordo sobre legislação de criptomoedas.
Na semana, os olhos estão nos dados de emprego e nos resultados das grandes tecnológicas. Encomendas industriais de março subiram 1,5% mensal, acima do esperado. Dados como JOLTS, ADP e reclamações por desemprego serão monitorados. O Fed deve manter a taxa de juros estável até o fim do ano.