Resumo da oferta
A Paramount Skydance apresentou uma oferta pública de aquisição integral em dinheiro para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD) por US$ 30 por ação, avaliando a empresa em cerca de US$ 108,4 bilhões.
- Cobertura: A operação cobre 100% das ações, incluindo o segmento global de redes.
- Entrega aos acionistas: A Paramount direcionou a proposta diretamente aos acionistas da WBD.
- Financiamento: O financiamento em dinheiro é respaldado pela Ellison Family e RedBird Capital, com dívida adicional compromissada por Bank of America, Citi e Apollo.
- Valoração: A Paramount sustenta que a transação com a Netflix oferece valor inferior e incerto aos acionistas da WBD.
- Condições: A oferta não está sujeita a condições de financiamento.
- Regulatório: A empresa registrará hoje a notificação pré-merger conforme o Hart-Scott-Rodino Act de 1976.
O CEO da Paramount Skydance comentou, em entrevistas, que a oferta em dinheiro pode redefinir a competição no setor, apresentando um caminho mais rápido e robusto para o fechamento do acordo, com planos de levar até 30 filmes aos cinemas por ano, caso seja concluída.
Mercados em pré-mercado mostraram reação mista: as ações da WBD subiram cerca de 6,2% para US$ 27,70; as ações da Netflix permaneceram estáveis em torno de US$ 100,27; já as ações da Paramount Skydance avançaram aproximadamente 5,1%, para US$ 14,05.
Essa narrativa pode virar filme no futuro, mantendo o interesse da indústria do entretenimento.