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O Dow Jones permanece praticamente estável após a rebalanceação da semana anterior, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do FED. As bolsas se preparam para cortes de juros, com o mercado prevendo três reduções até o fim do ano, enquanto o ouro atinge máximas antes da reunião.
O RBC permanece otimista sobre a economia canadense, apesar de o mercado ter precificado integralmente um corte do BOC. Economistas apontam sinais de recuperação impulsionados por comércio, manufatura e consumo estável, com a habitação ganhando fôlego. O risco externo, como a desaceleração nos EUA, é observado, com espaço para cortes.
Mercado europeu encerrou em maioria verde, com o FTSE MIB italiano liderando as altas. O Ibex espanhol ficou próximo de recorde de 2008, e DAX, CAC e FTSE 100 apresentaram ganhos modestos. Ouro bateu novo recorde, prata disparou, Bitcoin caiu e o petróleo manteve leve alta em mais uma sessão.
Ouro firme em torno de US$ 3.680, com o mercado prevendo corte de juros de 25 pontos, enquanto o Fed se aproxima; técnicos sugerem teste em US$ 3.700 e a possibilidade de avanços para US$ 3.750 e 3.800, dependendo da sinalização de política monetária. Mercado espera direções de curto prazo.
O euro estende ganhos frente ao dólar, mantendo-se acima de 1,17 enquanto o dólar demonstra fraqueza diante de expectativas de cortes do Fed. Mercados precificam um corte de 25 pontos-base, com Powell guiando a curva. O indicador Empire State sugere enfraquecimento, enquanto a ECB sinaliza ajuste gradual e estável adicional.
Resumo do dia: o dólar americano recuou levemente na sessão desta segunda-feira, com o mercado aguardando os dados de Vendas no Varejo de agosto; analistas projetam ganho moderado, avaliando impactos potenciais sobre a política do Fed e sobre o humor do mercado global em meio aos cenários econômicos atuais globais.
O GBP/USD recua, retorna a altas moderadas e o mercado projeta cortes do Fed em 25 bp com alta probabilidade. A inflação britânica próxima de 4% dificulta flexibilizar políticas, enquanto a divergência entre Fed e BoE sustenta a libra Esterlina, com o BoE mantendo juros e o Fed acelerando cortes.
Os negociadores chineses e americanos reconheceram a importância de relações comerciais estáveis, destacando que atritos são normais quando questões centrais precisam ser respeitadas. A chave está no diálogo para encontrar soluções, e foi alcançado um marco de estrutura sobre TikTok, embora não haja clareza sobre próximos passos nas negociações atuais.
O dólar canadense opera com cautela no início da semana frente ao dólar americano, mantendo o USD/CAD em torno de 1,3835. O foco dos traders é o CPI do Canadá, que pode definir o ritmo das próximas sessões. Dados acima ou abaixo das expectativas tendem a guiar o CAD hoje.
De acordo com uma entrevista à Reuters, os EUA não planejam impor tarifas à China por comprar petróleo russo, a menos que a Europa também as imponha. Washington sinaliza sanções mais fortes à Rússia, enquanto Pequim avalia um caminho para reduzir a dependência com os EUA nos anos.