Fique por dentro das principais notícias que movimentaram os mercados.
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) continua sua trajetória de queda, aproximando-se dos 51.500 pontos, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos atinge o maior patamar desde 2007. Dados de PMI mais fortes que o esperado, impulsionados pelo setor de manufatura e serviços, sugerem uma economia em aceleração, mas aumentam as expectativas de novas altas nas taxas de juros pelo Federal Reserve.
O rendimento do Tesouro americano de 10 anos atingiu o maior patamar em 19 anos, superando 5,05%, após declarações do membro do Fed, Barr, que defendeu novos aumentos nas taxas de juros. Dados de PMI mais fortes e a recuperação do petróleo elevam as expectativas de um novo aperto monetário em outubro.
O membro do Federal Reserve, Michael Barr, indicou que mais aumentos na taxa de juros podem ser necessários para garantir o retorno da inflação à meta de 2% de forma oportuna. Ele destacou que os riscos para atingir esse objetivo aumentaram, enquanto os riscos para o mercado de trabalho diminuíram, sinalizando uma prioridade clara no controle inflacionário.
O Societe Generale avalia as novas projeções macro-fiscais do Ministério da Fazenda do Brasil. O banco destaca projeções de PIB mais baixas para 2026-27, o persistente fardo do serviço da dívida das famílias e um cenário externo menos favorável. Riscos de alta para a inflação incluem petróleo, El Niño e fatores de oferta.
O Euro (EUR) registrou forte desvalorização frente ao Dólar (USD) após a divulgação de dados de atividade empresarial nos EUA superarem as expectativas. Indicadores de PMI fortalecidos reforçam a probabilidade de uma nova alta nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) em outubro, impactando negativamente a moeda europeia.
O Irã está analisando a resposta dos Estados Unidos a uma proposta que visa encerrar as hostilidades. Discussões indiretas na terça-feira abordaram a reabertura do Estreito de Ormuz e o fim do bloqueio naval americano, prioridades-chave para Teerã. Diplomatas continuam empenhados, apesar das divergências.
O petróleo WTI (West Texas Intermediate) apresentou recuperação nesta quarta-feira, encerrando uma sequência de cinco dias de perdas. As negociações entre EUA e Irã mostraram algum progresso, mas o tráfego no Estreito de Ormuz permanece restrito, enquanto os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram mais do que o esperado.
O Euro (EUR) pode enfrentar mais desvalorização frente ao Dólar americano (USD), com viés de baixa apontando para o nível de 1.1400. Analistas do UOB observam suporte intraday em 1.1415, mas questionam a sustentabilidade de um rompimento abaixo desse patamar. A tendência de médio prazo sugere momentum de queda.
Apesar da recuperação nos preços do petróleo, o Dólar Canadense (CAD) continua sob pressão. O USD/CAD avança pelo terceiro dia consecutivo, impulsionado pela força do Dólar Americano (USD) e pela política monetária restritiva do Federal Reserve. Entenda os fatores em jogo.
A libra esterlina (GBP) enfrenta vulnerabilidade devido a expectativas de aperto monetário do Banco da Inglaterra (BoE). Dados recentes do PMI do Reino Unido vieram abaixo do esperado, mas o mercado ainda precifica cerca de 100 bps em altas de juros. Analistas do BBH argumentam que o BoE pode não precisar de um aperto tão agressivo, abrindo espaço para uma reavaliação dovish.
