Futuros do Dow Jones caem 0,35%, negociados perto de 51.970 durante o horário europeu nesta segunda-feira. Enquanto isso, os futuros do S&P 500 caem 0,47%, negociados em torno de 7.770, e os futuros do Nasdaq 100 perdem 0,97%, negociados perto de 30.590.
Os futuros das ações dos EUA caem à medida que os preços elevados do petróleo intensificam as preocupações globais com a inflação, reforçando as expectativas de uma política monetária mais restritiva. Em conjunto com a queda dos futuros de ações, os rendimentos dos Treasuries dos EUA subiram para máximas de décadas, impulsionados pelas expectativas de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) e pela crescente ansiedade sobre a expansão da dívida governamental. Os participantes do mercado agora voltam sua atenção para os principais dados econômicos agendados para divulgação esta semana, notavelmente os próximos relatórios de emprego dos EUA e a métrica de inflação preferida do Federal Reserve.
Comentários recentes de líderes do banco central solidificaram ainda mais as expectativas de uma política hawkish. Na semana passada, a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, alertou contra permitir que o público aceite preços elevados como normais, enquanto a presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, sinalizou que um aperto monetário adicional modesto ainda pode ser necessário. Em resposta a esses desenvolvimentos, os mercados monetários aumentaram a probabilidade implícita de uma alta de juros na reunião de outubro do Federal Reserve para 70%, acima dos 57,6% de uma semana antes e dos 17,7% de um mês atrás.
Enquanto isso, os mercados financeiros estão acompanhando de perto os desenvolvimentos geopolíticos internacionais em busca de direção potencial. O presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou recentemente uma proposta iraniana para reabrir o Estreito de Ormuz, afirmando que Teerã exagerou em sua mão, embora tenha notado que as discussões diplomáticas serão retomadas esta semana. O presidente Trump também expressou confiança de que o conflito regional terminará em breve, ao mesmo tempo em que deixa em aberto a possibilidade de ações militares adicionais antes das próximas eleições de meio de mandato.
Separadamente das questões geopolíticas, o presidente Trump estava programado para receber o CEO da Anthropic, Dario Amodei, para jantar no domingo, com discussões esperadas para cobrir os apelos recentes do executivo de IA para desacelerar o desenvolvimento de modelos de IA de ponta.
Dados trabalhistas dos EUA em foco, com OCBC sinalizando risco chave de evento
Estrategistas do OCBC descrevem o relatório do mercado de trabalho dos EUA desta semana como “um risco chave de evento”, observando que o consenso da Bloomberg espera “que os folha de pagamento não agrícola aumentem em 100.000 em setembro, abaixo dos 162.000 em agosto, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%”. Eles sugerem que qualquer desvio dessas expectativas pode ter implicações importantes para as visões do mercado sobre as perspectivas de crescimento e política dos EUA.
