Fique por dentro das principais notícias que movimentaram os mercados.
O Commerzbank avalia que a mudança operacional do Banco Popular da China (PBoC) na taxa de recompra reversa, de 7 dias para overnight, não altera a visão de valorização gradual do Yuan (CNY). O mercado já precificava essa mudança, e a orientação do PBoC tende a ter maior impacto que os diferenciais de juros.
O Peso Mexicano demonstra resiliência frente ao Dólar Americano, mantendo-se em 18,42. Sinalizações de um acordo comercial iminente entre os EUA e o México, vindas de Donald Trump e Claudia Sheinbaum, impulsionam a moeda, apesar da diminuição do diferencial de juros e dados econômicos americanos fracos.
A libra esterlina (GBP) atingiu seu maior patamar em cinco semanas contra o dólar (GBP/USD), superando 1.3400. Dados de emprego do Reino Unido mostraram queda na taxa de desemprego e aceleração do crescimento salarial, reforçando expectativas de aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE).
O Dow Jones Industrial Average atingiu seu maior patamar em mais de cinco semanas, impulsionado por resultados corporativos positivos e pela queda nos preços do petróleo. Ações como UnitedHealth, Amazon, IBM e 3M lideraram os ganhos, enquanto a queda nos rendimentos dos Treasuries também contribuiu para o otimismo do mercado.
O preço do ouro (XAU/USD) enfrenta pressão e opera em baixa, apesar da queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e do enfraquecimento do dólar. Sinais de aperto monetário de outros bancos centrais, como BoE e BoJ, limitam a recuperação do metal precioso, enquanto o mercado precifica a possibilidade de uma alta de juros pelo Fed em dezembro.
O MUFG destaca as novas reformas prometidas pela Indonésia para reavivar a confiança dos investidores, incluindo a exclusão de ações de baixa liquidez do índice composto de Jacarta e a divulgação de acionistas relevantes. Apesar das medidas focarem em transparência, a implementação e a avaliação da MSCI são cruciais, com investidores ainda buscando proteção contra a desvalorização da Rupia Indonésia no curto a médio prazo.
O Royal Bank of Canada (RBC) destaca que a Pesquisa de Perspectivas Empresariais do Canadá do 3º trimestre aponta para um difícil dilema entre crescimento e inflação para o Banco do Canadá (BoC). Apesar da melhora nas condições firmes em agosto, o sentimento enfraqueceu após o colapso das negociações comerciais Canadá-EUA, com expectativas de inflação em alta.
Dados de comércio da Malásia em setembro superaram expectativas, com exportações e importações em alta e superávit comercial ampliado. Combinado com inflação moderada, isso reforça o viés hawkish do Banco Negara Malaysia (BNM), que mantém a taxa de juros em 2,75%. Uma alta em 2027 é possível, com o USD/MYR em 4,00-4,10.
O PIB chinês avançou 4,5% no 3º trimestre, superando expectativas. Produção industrial e investimento em ativos fixos mostram melhora, mas a demanda interna e o setor imobiliário seguem desiguais. A análise do MUFG destaca que a sustentabilidade do suporte ao Yuan dependerá da composição desse crescimento.
Megan Greene, membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE), manifestou preocupação com as estimativas de crescimento salarial consistentes com a meta de inflação. Ela ressalta a necessidade de maior desinflação salarial para atingir o alvo do IPC, alertando que a atual postura da política monetária pode não ser suficientemente restritiva e que as expectativas de inflação estão acima do normal.
