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O dólar canadense recua frente ao dólar americano, que se fortalece com a incerteza nas negociações EUA-Irã e expectativas de política monetária mais agressiva do Fed. O USD/CAD atinge o maior nível desde abril, enquanto dados de vendas no varejo do Canadá não conseguem sustentar a moeda.
O dólar americano encerra a semana com ganhos modestos contra a maioria das moedas do G10, enquanto o sentimento de risco permanece calmo. O WTI permanece abaixo de US$ 100 e o VIX segue contido, com o foco nas negociações EUA-Irã e na posse do novo presidente do Fed.
Analistas do Deutsche Bank esperam que o CPI de Tóquio mostre leve aceleração, com núcleo em 1,6% aa e núcleo-núcleo em 2,0%. A produção industrial deve subir 0,2% mm. O Ministério da Finanças também divulgará resultados de intervenções cambiais recentes, relevantes para a dinâmica do iene.
A BNY destaca que ações sul-americanas são impulsionadas por fluxos de commodities, com posições em energia acima da média histórica. Estruturas de IA, fintech e centros de dados no Brasil e Chile devem sustentar setores-chave nos próximos anos.
O governador Christopher Waller do Fed afirmou que não apoiará mudanças na taxa de juros no curto prazo, dependendo do conflito no Irã. Ele defende remover o viés de estímulo da declaração, mas sem sugerir um aumento agora, alertando para riscos de inflação persistente.
Economistas da TD Securities projetam desaceleração do PCE em abril, com núcleo e índice geral moderando para 0,26% e 0,43% m/m. O Fed mantém tom hawkish, com discussões sobre redução do viés de estímulo, enquanto a inflação permanece em foco.
O cobre recuou 5% desde o pico de maio, impulsionado por aversão ao risco. No entanto, a oferta global permanece restrita, com a China registrando queda na produção e a Chile e Indonésia revisando perspectivas para baixo, o que pode sustentar preços no médio prazo.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que, embora desejem um acordo com o Irã, ainda não foi alcançado. Ele mencionou a necessidade de um plano B caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto e destacou o papel do Paquistão nas negociações. O mercado reagiu com moderação.
A Rabobank aponta que indicadores de crescimento na Zona do Euro se deterioraram, com PMIs fracos na França e Alemanha e inflação revisada para cima. O BCE enfrenta dilema de política monetária, com mercado precificando mais de dois aumentos de 25 bps, enquanto o banco prevê apenas um.
Análise da ING indica que o EUR/CHF é impulsionado pelas expectativas do BCE, com o SNB mantendo política inalterada. Dados mais fracos na zona do euro podem limitar altas de juros e pressionar o par abaixo de suportes-chave, com o nível de 0,90 como linha de tolerância do SNB.
