Resumo rápido: a inflação ocupou o topo das atenções, mas as novas solicitações de seguro-desemprego roubaram a cena, influenciando as decisões do mercado.
Principais novidades
- Pedidos de auxílio ao desemprego nos EUA sobem para 263 mil, acima de 235 mil estimado
- CPI dos EUA de agosto ficou em 2,9% ano/ano, conforme expectativa
- ECB mantém taxas de juros estáveis em setembro, conforme esperado
- ECB revisa para cima as projeções de inflação para 2025/2026; menor para 2027. O euro recua
- Conferência de Lagarde: obstáculos ao crescimento devem diminuir no próximo ano
- Fontes do BCE: o debate sobre cortes de juros continua, mas a discussão real só em dezembro
- Policymakers do BCE estão convencidos de que não são necessários mais cortes para atingir 2% de inflação
- Déficit fiscal federal de agosto: 345,0 bilhões contra 285,5 bilhões esperados
- Ações da Tesla atingem o nível mais alto desde fevereiro
- Tesouro dos EUA vende 22 bilhões em títulos de 30 anos com rendimento de 4,651%
- Freddie Mac: taxa de hipoteca de 30 anos cai para 6,35% (de 6,50%) na semana
Mercados:
- O ouro recua cerca de 3 dólares, negociado em torno de 3.636 por onça
- O petróleo WTI cai para 62,27 dólares por barril
- Rentabilidade dos treasuries de 10 anos cai para 4,02%
- S&P 500 sobe 0,9% para 6.590 pontos
- O dólar australiano lidera ganhos; o dólar americano fica relativamente fraco
Resumo diário: a inflação ocupou o topo das atenções, mas as solicitações iniciais de seguro-desemprego dominaram a cena. Os números de inflação vieram um pouco fortes; no entanto, o mercado reagiu com tom mais dovish ao ver as solicitações atingirem o maior nível desde 2021. Isso deixou o mercado precificado para três cortes de 25 pontos-base neste ano, empurrando o dólar para baixo e impulsionando as ações a novos recordes. Um ponto de cautela: o aumento nas pedidos de seguro-desemprego em Texas foi atípico, mas o movimento foi sólido. O euro ganhou alguma força frente ao dólar, mantendo-se em linha com o ritmo do BCE; a conferência não trouxe mudanças radicais. Rendimentos de 10 anos recuaram brevemente abaixo de 4% pela primeira vez desde o feriado, ajudando a ampliar o rali de ações, com ganhos mais fortes em bancos e em papéis não tecnológicos. O dólar australiano ajudou a confirmar a mudança, rompendo a máxima de julho e alcançando os melhores níveis desde novembro de 2024.