Eren Sengezer FXStreet
Aqui está o que você precisa saber nesta quinta-feira, 10 de setembro:
Após a ação volátil de quarta-feira, a atividade nos mercados financeiros permanece contida no início de quinta-feira, antes dos anúncios de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e dos dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho dos Estados Unidos (EUA).
O Dólar Americano (USD) se estabilizou na sessão americana na quarta-feira, após passar a primeira metade do dia sob modesta pressão vendedora. Após o anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA de que comprará até US$ 6 bilhões em títulos do Tesouro de 10 a 20 anos durante sua operação de recompra na quinta-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para o nível mais alto desde novembro de 2023 e apoiou o USD.
Na manhã europeia de quinta-feira, o Índice do Dólar se move lateralmente em torno de 98,70. Em base anual, o IPP deve subir 5,3% em agosto, após o aumento de 4,7% registrado em julho. Enquanto isso, os futuros dos índices de ações dos EUA negociam mistos após os principais índices de Wall Street fecharem em território negativo na quarta-feira.
Preço do Dólar Americano Esta Semana
A tabela abaixo mostra a variação percentual do Dólar Americano (USD) contra as principais moedas listadas esta semana. O Dólar Americano foi o mais fraco contra o Iene Japonês.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,20% | -0,23% | -1,57% | -0,18% | -0,21% | 0,54% | 0,04% |
| EUR | 0,20% | -0,03% | -1,34% | 0,01% | 0,00% | 0,79% | 0,25% |
| GBP | 0,23% | 0,03% | -1,44% | 0,04% | 0,03% | 0,78% | 0,28% |
| JPY | 1,57% | 1,34% | 1,44% | 1,47% | 1,43% | 2,18% | 1,67% |
| CAD | 0,18% | -0,01% | -0,04% | -1,47% | 0,03% | 0,74% | 0,23% |
| AUD | 0,21% | -0,01% | -0,03% | -1,43% | -0,03% | 0,75% | 0,24% |
| NZD | -0,54% | -0,79% | -0,78% | -2,18% | -0,74% | -0,75% | -0,50% |
| CHF | -0,04% | -0,25% | -0,28% | -1,67% | -0,23% | -0,24% | 0,50% |
O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é escolhida na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se você escolher o Dólar Americano da coluna da esquerda e se mover ao longo da linha horizontal até o Iene Japonês, a variação percentual exibida na caixa representará USD (base)/JPY (cotação).
Rendimento dos Títulos do Tesouro de 30 anos dos EUA sobe apesar da expansão das recompras de títulos
Estrategistas do DBS destacam que o rendimento dos títulos de 30 anos dos EUA “subiu 4,3 pontos base para 5,29%, apesar do anúncio do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de triplicar as recompras de títulos para US$ 6 bilhões por operação, acima da promessa de 18 de agosto de pelo menos US$ 4 bilhões no trimestre atual”. Eles argumentam que, embora “as recompras possam apoiar a liquidez do mercado”, sua capacidade de tranquilizar os investidores sobre o cenário macroeconômico mais amplo é limitada, observando que “sua capacidade de compensar as preocupações persistentes sobre a inflação e as perspectivas fiscais é mais limitada”.
O BCE é amplamente previsto para aumentar as taxas de juros em 25 pontos base (bps) após a reunião de política de setembro. O BCE também divulgará projeções macroeconômicas revisadas e a presidente do BCE, Christine Lagarde, entregará a declaração de política e responderá a perguntas em uma coletiva de imprensa a partir das 12:45 GMT. Após fechar marginalmente em alta na quarta-feira, o EUR/USD flutua em um canal estreito abaixo de 1,1650 na primeira sessão europeia.
Mercados apostam em um caminho mais hawkish para o BCE com as projeções da Zona do Euro em alta
Analistas do Deutsche Bank destacam que “os investidores também precificaram um caminho mais hawkish para o BCE, com um adicional de +9,0 bps de altas precificadas até a reunião de junho de 2027, o que significa que 86 bps de novas altas estão precificadas até lá”. Para a decisão de hoje, eles observam que o Conselho do BCE “é amplamente esperado para entregar um aumento de 25 pb hoje, elevando sua taxa de depósito para 2,5%”.
Olhando além do curto prazo, os economistas europeus do Deutsche Bank acreditam “que haverá pequenas revisões para cima nas projeções do PIB para 2026 e 2027, juntamente com uma inflação geral mais alta para 2027 e 2028”. Mesmo assim, o banco espera que a postura de comunicação permaneça cautelosa, com o BCE improvável de oferecer sinais fortes sobre o futuro da política e, em vez disso, “repetir o mantra de ‘dependente de dados, reunião a reunião, sem pré-compromisso'”.
O Ouro (XAU/USD) conseguiu encerrar uma sequência de três dias de perdas na quarta-feira, mas recuou dos máximos diários após o anúncio do Tesouro dos EUA. O XAU/USD se mantém estável acima de US$ 4.400 na manhã europeia de quinta-feira.
O GBP/USD permanece em fase de consolidação em torno de 1,3550 após registrar pequenos ganhos na quarta-feira.
O USD/JPY se recuperou na sessão americana na quarta-feira, mas ainda perdeu cerca de 0,3% no dia. O par se move lateralmente em torno de 153,50 na sessão europeia.
FAQs do BCE
O que é o BCE e como ele influencia o Euro?
O Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, Alemanha, é o banco central da Zona do Euro. O BCE define as taxas de juros e gerencia a política monetária para a região.
O principal mandato do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa manter a inflação em torno de 2%. Sua principal ferramenta para alcançar isso é aumentar ou diminuir as taxas de juros. Taxas de juros relativamente altas geralmente resultam em um Euro mais forte e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos chefes dos bancos nacionais da Zona do Euro e seis membros permanentes, incluindo o presidente do BCE, Christine Lagarde.
O que é Quantitative Easing (QE) e como isso afeta o Euro?
Em situações extremas, o Banco Central Europeu pode implementar uma ferramenta de política chamada Quantitative Easing. QE é o processo pelo qual o BCE imprime Euros e os usa para comprar ativos – geralmente títulos do governo ou corporativos – de bancos e outras instituições financeiras. O QE geralmente resulta em um Euro mais fraco.
O QE é um último recurso quando simplesmente reduzir as taxas de juros não é provável que atinja o objetivo de estabilidade de preços. O BCE o utilizou durante a Grande Crise Financeira em 2009-11, em 2015, quando a inflação permaneceu teimosamente baixa, bem como durante a pandemia de covid.
O que é Quantitative Tightening (QT) e como isso afeta o Euro?
Quantitative Tightening (QT) é o oposto do QE. É realizado após o QE, quando a recuperação econômica está em andamento e a inflação começa a subir. Enquanto no QE o Banco Central Europeu (BCE) compra títulos do governo e corporativos de instituições financeiras para fornecer liquidez, no QT o BCE para de comprar mais títulos e para de reinvestir o principal que vence nos títulos que já possui. Geralmente é positivo (ou altista) para o Euro.
Autor
Eren Sengezer
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Como economista por natureza, Eren Sengezer se especializa na avaliação dos impactos de curto e longo prazo dos dados macroeconômicos, políticas de bancos centrais e desenvolvimentos políticos em ativos financeiros.
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