O Dow Jones Industrial Average (DJIA) subiu 0,6% na sexta-feira, fechando perto de 51.200 e superando os demais índices americanos em um dia em que o Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, ficou no vermelho. A alta apoia-se em um acordo de paz que existe principalmente como uma postagem em redes sociais: o premier paquistanês Shehbaz Sharif anunciou um texto final acordado, a mídia estatal iraniana descreveu seu próprio conjunto de termos, e nenhum dos lados confirmou nada.
O Dow abriu acima de 50.800 na primeira hora de uma sessão que negociou manchetes sobre fundamentos, atingindo um pico próximo a 51.300 no meio da manhã. Uma queda seguiu após o presidente Donald Trump usar o Truth Social para alertar Teerã, puxando o índice de volta ao fundo da sessão. Dados de sentimento positivos às 14:00 GMT e rumores de assinatura o levaram de volta aos altos antes de um desfio tardio.
Sharif afirmou em uma postagem que negociadores fecharam o texto do acordo e descartou reportagens contrárias como uma campanha de desinformação. A mídia estatal iraniana preencheu o vácuo com uma versão do memorando de entendimento (MOU) que compromete os EUA a levantar sanções às exportações de petróleo bruto iraniano enquanto o Irã reabre o Estreito de Ormuz. Contas completas circulando em Teerã adicionam a retirada de tropas americanas e um compromisso de reconstrução de US$ 300 bilhões ou mais, nenhum dos quais Washington reconheceu.
O lado americano é menos estável, com Trump negando flatamente a versão iraniana dos termos na sexta-feira, enquanto flutua uma assinatura em Genebra no fim de semana. O Ministério das Relações Exteriores do Irã culpou posições contraditórias dos EUA e rejeitou o cronograma de fim de semana. O petróleo WTI caiu cerca de 3%, negociando perto de US$ 84 o barril, sugerindo que o mercado precifica o alívio de Ormuz primeiro e pede verificação depois.
O outro espetáculo do dia foi a SpaceX, que precificou sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 135, abriu a US$ 150 no Nasdaq sob o símbolo SPCX e subiu mais de 20%, transformando Elon Musk no primeiro trilionário do mundo. A busca pelo lançamento deixou a tecnologia de grande capitalização mista e o Nasdaq Composite em queda de 0,1%, enquanto o Dow, com empresas tradicionais, assumiu a liderança.
A Universidade de Michigan (UoM) registrou sentimento do consumidor de 48,9 na leitura preliminar de junho, contra consenso de 46, uma superação que ainda deixa níveis absolutos historicamente deprimidos. O detalhe importante está nas componentes de inflação: as expectativas de 1 ano caíram para 4,6% de 4,8%, e as de 5 anos para 3,4% de 3,9%.
Com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) ainda em 4,2% em base anual, as expectativas de desaceleração dão à Reserva Federal (Fed) cobertura para manter os juros em 3,50% a 3,75% na próxima quarta-feira, com probabilidade acima de 96% no CME FedWatch. A pergunta é quando o próximo movimento ocorrerá, e os mercados de juros apontam para alta: chances de aumento perto de 30% em setembro, quase 40% em outubro e inclinadas para 60% na reunião de dezembro, onde um passo para 3,75% a 4,00% é o mais provável.
Uma pesquisa preliminar não desfaz um CPI com 4, mas as ações negociaram na sexta como se pudesse. As projeções de juros atualizadas na quarta mostrarão se o Fed está preparado para validar essa precificação ou resistir a ela.
Níveis e viés
Resistência: A área de 51.300 limitou o índice duas vezes, primeiro no alto da manhã e novamente na recuperação da tarde. Aceitação acima dessa zona marcaria o comércio de paz passando de rumor para convicção, um caso difícil antes de uma assinatura real.
Suporte: A demanda inicial está no marcador 51.000, mas a zona importante vai de cerca de 50.800 a 50.850, defendida uma vez na primeira hora e novamente durante o desfio do meio-dia. Um fim de semana sem assinatura coloca o piso de volta em jogo.
Viés: Construtivo enquanto o índice mantiver-se acima de 51.000, com momentum reiniciado após o recuo tardio e o Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) fechando pouco abaixo de 30 no gráfico de 5 minutos. A abertura de segunda-feira pertence ao que acontecer, ou não, em Genebra; o risco de gap corta em ambas as direções e o dimensionamento deve respeitá-lo.
