O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 380 pontos, aproximadamente 0,8%, encerrando uma sequência de quatro altas, conforme o apetite por risco despencou nas horas que antecederam o prazo autoimposto para que o Irã concorde em reabrir o Estreito de Hormuz. O S&P 500 recuou 0,9% e o Nasdaq Composite caiu 1,3%, com perdas acelerando após o New York Times informar que o Irã interrompeu negociações de tréguas com os EUA. O Dow abriu próximo do topo do dia acima de 46.800, mas cedeu ao longo da tarde, rompendo abaixo da média móvel de 200 períodos e fechando próximo de 46.300.
Prazo para o Irã domina o humor de risco
O movimento do pregão foi quase inteiramente ditado por manchetes geopolíticas. O presidente dos EUA estabeleceu um prazo de 00:00 GMT de quarta-feira para que haja acordo sobre a reabertura do Estreito, ameaçando destruir usinas de energia e pontes se não houver acordo. Relatórios do Wall Street Journal e NBC News indicaram ataques noturnos contra Kharg Island, principal terminal de exportação de petróleo do Irã, aumentando a tensão. Negociadores disseram ao Journal que não viam grandes chances de acordo a tempo, embora a imprensa estatal iraniana tenha indicado que as negociações não haviam sido formalmente encerradas. As declarações do presidente em redes sociais soaram sombrias, mas deixaram dúvidas sobre se ataques ocorreriam imediatamente após o prazo.
Petróleo dispara, ouro fica perto de US$ 4.700
A escalada elevou fortemente os preços da energia. O petróleo WTI subiu cerca de 3% e ficou acima de US$ 116 por barril, enquanto o Brent ultrapassou US$ 110. O Estreito de Hormuz responde por cerca de 1/5 da oferta global de petróleo, e qualquer interrupção prolongada pode agravar o choque de preços que já atinge as ações desde o início do conflito. O ouro negociou próximo de US$ 4.660, mantendo níveis elevados, sem explorar plenamente o momento de aversão ao risco. Tom Graff, diretor de investimentos da Facet, disse à CNBC que os investidores devem esperar que os preços do petróleo permaneçam bem acima dos níveis pré-guerra, vendo a interrupção do estreito como tática de negociação, não como uma condição permanente.
Broadcom se destaca no recuo com acordos de IA
A Broadcom (AVGO) foi uma das poucas que resistiram ao recuo, subindo cerca de 3% após anunciar parcerias de inteligência artificial com o Google (GOOG) e a Anthropic. Um registro regulatório mostrou um acordo de longo prazo para a Broadcom desenvolver e fornecer unidades de processamento Tensor (TPUs) de próxima geração para o Google, além de infraestrutura de redes até 2031. Separadamente, a Anthropic terá acesso a aproximadamente 3,5 gigawatts de capacidade de computação baseada em TPU por meio da Broadcom a partir de 2027. A Anthropic informou que sua taxa de receita está acima de US$ 30 bilhões, com crescimento significativo desde o fim de 2025, atendendo mais de mil clientes corporativos que gastam mais de US$ 1 milhão por ano.
Desempenho de bens duráveis desaponta, pedidos centrais surpreendem
Os dados de bens duráveis de fevereiro, adiados da divulgação original para março, ficaram em -1,4% mês a mês, frente a -0,5% esperado, pressionados pela queda de 5,4% em equipamentos de transporte. No entanto, a leitura ex-transportação ficou em +0,8%, bem acima do consenso de 0,5% e marcando o 11º mês consecutivo de ganhos. Pedidos de bens de capital principais, excluindo defesa e aeronaves, subiram 0,6% mês sobre mês, superando a estimativa de 0,5% e sugerindo que o investimento empresarial permanece resiliente apesar da incerteza geopolítica. Os dados tiveram impacto limitado no mercado, dada a atenção ainda voltada para o Irã.
Semana de dados intensa pela frente
Os operadores esperam uma agenda econômica cheia, com possíveis impactos na orientação do Federal Reserve. Minutas do FOMC chegam na quarta-feira, seguidas por revisões do PIB do quarto trimestre e pelos dados do PCE de fevereiro na quinta. Na sexta, o CPI de março será observado de perto para sinais de que o choque do petróleo da guerra está se difundindo para a inflação ao consumidor. O VIX fechou próximo de 24, ainda abaixo do pico de 60 registrado há um ano, mas mostra que a proteção continua sendo uma prática comum. Com o prazo para o Irã se aproximando, o mercado busca por um desfecho diplomático de última hora ou por uma fase mais arriscada do conflito.
Dow Jones em gráfico de 15 minutos
O gráfico de 15 minutos do Dow Jones refletiu volatilidade durante o pregão, demonstrando cautela e sensibilidade a notícias geopolíticas.