Resumo diário de mercados
Os principais índices de ações dos EUA fecharam sem impulso adicional após um recente rali. O movimento de queda veio depois de os mercados parecerem sobrecomprados. O S&P 500 e o Nasdaq lideraram a correção, enquanto o Dow recuou modestamente.
Dados do PMI de setembro vieram como esperado, porém abaixo do mês anterior: manufatura 52,0, serviços 53,9 e composto 53,6. Ainda assim, permanecem acima de 50, sinalizando expansão.
Nas últimas três semanas, o Nasdaq liderou as altas com ganhos de até 9,07%, seguido pelo S&P 500 em 5,60% e pelo Dow em 4,79%, atingindo máximos recentes. Hoje, Dow caiu 0,19%, S&P caiu 0,55% e Nasdaq caiu 0,95%.
Falando sobre política monetária, o discurso de Powell destacou que os riscos de curto prazo para a inflação estão inclinados para cima e os riscos para o emprego estão para baixo — uma combinação desafiadora.
- “Riscos de curto prazo para a inflação estão inclinados para o lado de cima e riscos para o emprego para o lado de baixo — uma situação desafiadora.”
- “Riscos de dois lados significam que não há caminho sem riscos. Se afrouxarmos demais, poderíamos deixar a inflação pela metade. Se mantermos a política restritiva por muito tempo, o mercado de trabalho pode enfraquecer desnecessariamente.”
- “Os riscos de desemprego aumentados mudaram o equilíbrio para atingirmos nossas metas.”
- “Na última reunião, tomamos a decisão de caminhar em direção a uma postura mais neutra, reduzindo a faixa da taxa federal funds em 25 pontos-base para 4,00% a 4,25%.”
- “Essa postura ainda é moderadamente restritiva e nos coloca bem para responder a desenvolvimentos econômicos.”
- “Nossa política não segue um curso pré-definido.”
- “Continuamos comprometidos com o pleno emprego e com trazer a inflação de volta à meta de 2% de forma sustentável.”
Comentário de Bostic do Fed trouxe cautela adicional sobre inflação, sugerindo a possibilidade de ajustar a meta de inflação para 1,75%-2,25% no futuro. Empresas enfrentam custos crescentes, o que pode manter pressões inflacionárias, apesar das discussões sobre a estrutura da política do Fed.
Rendimentos recuaram? Na verdade, recuaram: 2 anos 3,588% (-1,3 bp), 5 anos 3,668% (-2,8 bp), 10 anos 4,105% (-3,9 bp) e 30 anos 4,720% (-4,1 bp).
No mercado de câmbio, o dólar fechou misto, com o USD/CHF sendo o maior movimento entre as principais paridades. As mudanças frente ao dólar foram: EUR +0,10%, JPY +0,03%, GBP +0,08%, CHF +0,11%, CAD -0,10%, AUD -0,02%, NZD -0,14%.
Outros ativos: o petróleo encerrou em alta de US$1,34 (2,15%) a US$63,62; o ouro subiu US$17,46, atingindo novo recorde de US$3.791,08, e está sendo negociado perto de US$3.763,00; a prata manteve-se majoritariamente estável perto de US$44,00, após alcançar picos de US$44,62 em 2011; o bitcoin caiu US$841 (0,75%), para US$111.901, que já teve alta de até US$117.968 em 18 de setembro.
Notas rápidas: os dados e leituras adicionais podem impactar as negociações de amanhã nas Américas e na Europa.