O Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 400 pontos na quarta-feira, aproximadamente 0,9%, estendendo o rali pela segunda sessão com esperanças de que um fim ao conflito entre os EUA e o Irã possa estar próximo. O S&P 500 avançou cerca de 1% e o Nasdaq Composite superou com ganho de aproximadamente 1,6%, liderado pela força de grandes nomes de tecnologia.
Conversa sobre cessar-fogo impulsiona alta ampla
O tom otimista da sessão foi traçado cedo após o presidente Donald Trump publicar no Truth Social que o presidente do Irã solicitou um cessar-fogo. Trump acrescentou que os EUA considerarão a proposta apenas quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e claro, mantendo uma retórica firme em relação a Teerã. A situação segue que Trump indicou, na terça-feira à noite, a possibilidade de as forças americanas deixarem o Irã em duas a três semanas. Enquanto o chanceler iraniano rejeita as ameaças, o mercado viu isso como um passo de desescalada gradual. Entretanto, com Trump prestes a fazer um pronunciamento nacional ainda nesta quarta-feira, os investidores permanecem cautelosos. Sem um sinal definitivo de alívio, espera-se que a volatilidade permaneça no curto prazo.
O petróleo recua conforme o prêmio de risco diminui
Os contratos futuros do WTI caíram cerca de 1% para ficar pouco acima de US$ 100 por barril, enquanto o Brent também recuou para pouco acima de US$ 102. O recuo veio à medida que a retórica de cessar-fogo eliminou parte do prêmio de risco geopolítico nos mercados de energia, embora os preços permaneçam historicamente elevados devido às interrupções no Estreito de Hormuz. O petróleo continua a ser um principal motor macro, e qualquer mudança significativa na dinâmica do conflito continuará a influenciar os mercados de ações e as expectativas de inflação.
Nike recua diante de perspectiva sombria
A Nike (NKE) ficou entre as maiores quedas da sessão, caindo cerca de 14% após apresentar uma perspectiva mais cautelosa, apesar de ter superado as expectativas de receita e lucro por ação no terceiro trimestre fiscal. A receita ficou em US$ 11,28 bilhões, um pouco acima do estimado, e o EPS de US$ 0,35 ficou acima do consenso de US$ 0,28. O tom mais fraco veio das previsões, com a empresa sinalizando que as vendas no quarto trimestre devem cair entre 2% e 4%. A China registrou redução de cerca de 20% na receita no trimestre atual. O lucro líquido caiu 35% ano após ano e as margens brutas retraíram conforme tarifas mais altas na América do Norte pressionaram a lucratividade.
Sentimento de tecnologia e IA recebe impulso
Grandes nomes da tecnologia registraram ganhos modesto, com Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta e Amazon operando em alta. O otimismo foi sustentado não apenas pelas notícias de cessar-fogo, mas também pelo fechamento formal da rodada de financiamento recorde da OpenAI, avaliada em US$ 852 bilhões. A Amazon destinou US$ 50 bilhões, enquanto Nvidia e SoftBank contribuíram com US$ 30 bilhões cada. O acordo reforçou a convicção dos investidores na expansão da infraestrutura de IA, apoiando ações de semicondutores e serviços em nuvem. Além disso, a Intel subiu cerca de 10% após anunciar a recompra de sua fábrica de chips na Irlanda, visto como sinal de foco estratégico renovado.
Dados econômicos apresentam quadro misto
Os dados do dia apontaram para um consumidor relativamente resiliente, porém com pressões crescentes de custos de insumos. O ADP divulgou mudança de emprego para março em 62 mil, bem acima do consenso de 40 mil, enquanto as vendas no varejo de fevereiro subiram 0,6% na comparação mensal, frente a 0,5% previsto. As vendas no varejo excluindo automóveis cresceram 0,5% frente a 0,3% estimado, reforçando a visão de que o consumo permanece sólido apesar do choque com o setor de energia. No setor manufatureiro, o PMI da ISM avançou para 52,7, acima do consenso de 52,5. Já os preços pagos subiram para 78,3, sinalizando a passagem da inflação pelos preços do petróleo elevados. Novas encomendas caíram para 53,5, sugerindo arrefecimento na demanda.
O presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, adotou tom firme, defendendo que a taxa de política atual equilibra o duplo mandato do Fed e deve permanecer estável por algum tempo. Observou que a taxa real já recuou devido à inflação impulsionada pela energia. A ferramenta CME FedWatch aponta cerca de 95% de probabilidade de manutenção na reunião do FOMC de 29-30 de abril, com contratos de juros precificando essencialmente uma decisão entre zero e cortes isolados ao longo do ano. Os mercados estarão fechados na sexta-feira pela Sexta-Feira Santa, mas o relatório de empregos não agrícola de março (NFP) será divulgado às 12h30 GMT, com consenso de 60 mil contra -92 mil na leitura anterior. Pedidos de auxílio inicial em quinta-feira e o discurso nacional programado para quarta-feira à noite aparecem como próximos catalisadores.
Gráfico de 5 minutos do Dow Jones
